如何创建管道
在本文中，您将了解如何在 systeme.io 上创建 CRM 管道。
前言：CRM 管道是管理销售机会和跟踪潜在客户在销售过程的不同阶段的进度的重要工具。
在 systeme.io 上创建和运行 CRM 管道：
要在 systeme.io 上创建管道，前往您账户菜单中的“客户关系管理（CRM）”，然后点击“管道” （1）。
为您的管道命名，添加步骤，然后点击 “保存” 以完成新管道的创建（2）。
需要注意的是，默认情况下，新建销售管道时会自动配置六个步骤，您可以根据需要轻松修改。默认步骤如下：
- 新线索：添加刚刚确定的新联系人或线索。
- 已建立初次联系：已与潜在客户建立初次联系。
- 已发送提案：已向潜在客户发送要约或提案。
- 谈判：就销售条款进行讨论和谈判。
- 交易成功：销售已成功完成。
- 交易失败：销售尚未完成，并且已经失去潜在客户。
这些步骤可以根据您业务的具体需求进行修改或重新排列，为定制销售流程提供极大的灵活性。
如何向您的管道添加联系人？
您可以通过两种不同的方式将联系人添加到 systeme.io 管道：
1. 手动：通过导航到所需步骤，然后单击“添加联系人”，将联系人（现有或新）添加到管道的任何步骤
此操作允许您在流程的不同阶段手动纳入潜在客户。
注意：您可以从联系人列表中的可用联系人中选择来添加现有联系人，或者通过手动输入其信息来添加新联系人。
2.自动：通过自动化规则将潜在客户添加到特定阶段或从一个阶段转移到另一个阶段，使流程更顺畅、更高效。这简化了商机管理，避免重复的人工干预，并确保潜在客户在销售管道中正确推进
如何给联系人添加备注？
您还可以在管道联系人的个人资料中添加笔记，这可以帮助您记录管道中每个联系人的重要信息。这包括必要的详细信息、想法或通话摘要，将所有信息集中在一个地方以实现最佳组织。
为此，只需点击相关联系人，然后点击 “笔记” 图标。
之后，您只需写下笔记并点击 “保存” 按钮保存即可（4）。
此外，您可以使用笔记旁边的图标修改或删除现有笔记（下图）。
因此，CRM 管道功能提供了一种有效且有组织的方式来管理商业机会，集成了简化流程和优化销售团队绩效的工具。