如何创建管道

在本文中，您将学习如何在 systeme.io 上创建 CRM 管道。

CRM管道是管理销售机会和跟踪潜在客户在销售流程不同阶段进展的重要工具。

如何创建和管理CRM管道：

要在 systeme.io 创建管道，请进入账户菜单中的CRM部分，点击管道（1）。点击创建（2）。

给你的流水线起个名字，添加步骤，然后点击保存（3）完成流程。

需要注意的是，默认情况下，新建销售管道时会自动配置六个步骤，您可以根据需要轻松修改。默认步骤如下：

1. 新线索：添加刚刚确定的新联系人或线索。
2. 已建立初次联系：已与潜在客户建立初次联系。
3. 已发送提案：已向潜在客户发送要约或提案。
4. 谈判：就销售条款进行讨论和谈判。
5. 交易成功：销售已成功完成。
6. 交易失败：销售尚未完成，并且已经失去潜在客户。

这些步骤可以根据您业务的具体需求进行修改或重新排列，为定制销售流程提供极大的灵活性。

如何向您的管道添加联系人？

您可以通过两种不同的方式将联系人添加到 systeme.io 管道：

1. 手动：通过导航到所需步骤，然后单击“添加联系人”，将联系人（现有或新）添加到管道的任何步骤

此操作允许您在流程的不同阶段手动纳入潜在客户。

选择添加联系人方式后，点击下一步（4）。

从列表中选择一个联系人，点击保存（5）。

2. 自动：通过使用自动化规则将潜在客户添加到特定步骤或将他们从一个步骤移动到另一个步骤，使流程更顺畅、更快捷。

这简化了机会管理，避免了重复的人工干预，确保潜在客户在流程中顺利流动。

如何给联系人添加备注？

您还可以在管道联系人的个人资料中添加笔记，这可以帮助您记录管道中每个联系人的重要信息。这包括必要的详细信息、想法或通话摘要，将所有信息集中在一个地方以实现最佳组织。

为此，只需点击相关联系人，然后点击笔记图标。

之后，你只需写一条笔记，并通过点击保存（6）保存。你也可以查看之前添加到该联系人的备注。

此外，你还可以使用之前笔记旁边的图标修改、固定或删除已有笔记。

你还可以在不同阶段之间平滑地拖放触点。

因此，CRM 管道功能提供了一种有效且有组织的方式来管理商业机会，集成了简化流程和优化销售团队绩效的工具。